Un panel estático muestra una vista. Un panel interactivo deja que el usuario explore.
Estático: los ingresos son quinientos mil. Es todo lo que ve el usuario.
Interactivo: los ingresos son quinientos mil (lo que ve el usuario). El usuario hace clic en los ingresos. El panel muestra los ingresos por canal. Búsqueda de pago: ciento veinte mil. Orgánico: ciento ochenta mil. Correo: doscientos mil. Afiliados: cero mil. El usuario ve el desglose sin cargar una página nueva.
La capacidad de profundizar responde a la siguiente pregunta del usuario sin salir del panel.
Cuándo usar la profundización
Buen caso de uso
La métrica tiene un desglose natural. Los ingresos se desglosan por canal, por producto, por zona geográfica, por segmento de clientes. El usuario quiere investigar. Ejemplo: la tasa de conversión es del dos por ciento (amarillo, por debajo del objetivo). El usuario quiere saber qué páginas están por debajo del objetivo. Hace clic en la tasa de conversión. El panel muestra la tasa de conversión por página. Página de destino: cuatro por ciento (bien). Página de producto: dos por ciento (bien). Página de pago: uno coma cinco por ciento (mal). El problema es el pago.
Mal caso de uso
El desglose no es útil. Ejemplo: las vistas de página desglosadas por tipo de navegador. Por qué le importaría al usuario. La profundización debe revelar un desglose accionable.
Cómo aplicar la profundización
Hacer clic en la métrica para expandirla
El usuario hace clic en la cifra de ingresos. Aparece un desplegable con los canales. El usuario selecciona un canal. Se aplica el filtro de ingresos. El resto del panel se actualiza para mostrar solo el canal seleccionado.
Ruta de navegación
El usuario profundiza de ingresos a búsqueda de pago, a Google Ads y a una palabra clave concreta. La ruta de navegación muestra el camino. El usuario puede hacer clic en cualquier punto de la ruta para volver atrás.
Varias vistas
El panel tiene un interruptor: alterna entre la vista de ingresos totales y la vista de ingresos por canal. Con un solo botón se cambia de vista. Sin hacer clic en cada métrica.
Filtros persistentes
El usuario selecciona un intervalo de fechas. Todas las métricas del panel se actualizan a ese intervalo. El usuario selecciona un segmento de clientes. Todas las métricas se actualizan al segmento. Los filtros persisten mientras el usuario explora.
Ejemplo real: panel interactivo de un SaaS
Métrica principal
ARR (ingresos recurrentes anuales) cinco coma un millones.
El usuario investiga
El usuario mira el ARR. Piensa: es saludable. Lo compara con el objetivo (cinco coma cinco millones). El indicador rojo muestra que está por debajo del objetivo. El usuario quiere saber por qué.
El usuario hace clic en la cifra del ARR. El panel se expande y muestra los impulsores del ARR: clientes nuevos (veinte al mes), abandono (dos por ciento mensual), ingresos de expansión (mil por cliente).
Los clientes nuevos están por debajo del objetivo (veinte frente a veinticinco). El usuario hace clic en clientes nuevos. El panel muestra el desglose: canal de ventas (doce clientes), canal de autoservicio (ocho clientes). El canal de ventas está por debajo del objetivo (doce frente a quince).
El usuario hace clic en el canal de ventas. El panel muestra el desglose por tipo de cuenta: gran empresa (cuatro acuerdos de cien mil cada uno son cuatrocientos mil), mercado medio (cinco acuerdos de treinta mil cada uno son ciento cincuenta mil), autoservicio (tres acuerdos de cinco mil cada uno son quince mil). La gran empresa va en ritmo. El mercado medio está por debajo del objetivo (cinco frente a ocho acuerdos).
Idea obtenida
El usuario ya sabe: los ingresos están por debajo del objetivo porque la captación de clientes nuevos está por debajo del objetivo, porque las ventas de mercado medio están por debajo del objetivo. Acción: centrarse en cerrar más acuerdos de mercado medio.
Toda esta exploración ocurrió en un solo panel gracias a la profundización. Sin profundización, el usuario tendría que crear informes nuevos a mano o visitar varios paneles.
Ejemplo real: panel interactivo de una tienda online
Vista inicial
Métrica principal: ingresos de quinientos mil.
El usuario investiga la tasa de conversión
El usuario recorre las métricas de apoyo. La tasa de conversión es del dos por ciento (amarillo, por debajo del objetivo del dos coma cinco por ciento).
El usuario hace clic en la tasa de conversión. El panel se expande y muestra la tasa de conversión por página: Página de inicio: cinco por ciento (bien). Página de producto: tres coma cinco por ciento (bien). Página de pago: uno coma dos por ciento (mal). Página de agradecimiento: noventa y ocho por ciento (no es relevante, todo el que llega a esta página ya ha comprado).
El problema es la página de pago. El usuario hace clic en la página de pago. El panel muestra la tasa de conversión por dispositivo: Ordenador: dos por ciento. Móvil: cero coma cinco por ciento (mal). Tableta: uno coma cinco por ciento.
La conversión del pago en móvil es muy baja. El usuario hace clic en móvil. El panel muestra el desglose por paso del pago: Revisión del carrito: noventa por ciento lo completa (pasa al envío). Selección del envío: setenta por ciento lo completa (pasa al pago). Datos de pago: treinta por ciento lo completa (pasa a la revisión). Revisión del pedido: noventa por ciento lo completa (completa la compra).
Problema identificado
El problema es el paso de selección del envío (solo el setenta por ciento pasa al pago). La selección del envío es el punto de fricción en móvil.
Acción tomada
El usuario ya sabe: los ingresos están por debajo del objetivo porque la conversión es baja, porque el pago en móvil tiene un abandono alto en el paso de selección del envío. Acción: simplificar la selección del envío en móvil.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo confunde en lugar de ayudar tener demasiada profundización?
Más de cuatro niveles es demasiado. El usuario profundiza del total al canal, a la campaña, a la palabra clave y al dispositivo. Cuatro niveles. Ese es el límite. Con más de cuatro, el usuario se pierde. Si necesitas más profundidad, crea un panel aparte para la exploración detallada. El panel principal llega a cuatro niveles. El panel de detalle tiene profundidad ilimitada. Ejemplo: el panel del embudo de ventas muestra cuatro niveles (total, por etapa, por comercial, por tipo de cuenta). El detalle adicional vive en el panel de detalle. Con el creador de webs de WEMASY, puedes configurarlo directamente en tu web.
¿Debe la profundización filtrar todo el panel o solo expandir una métrica?
Filtra todo el panel. El usuario profundiza en el canal de búsqueda de pago. Todas las métricas (ingresos, conversión, tráfico, valor medio del pedido) deberían actualizarse solo a la búsqueda de pago. No expandas solo una métrica. La coherencia evita la confusión. Cuando el usuario selecciona la búsqueda de pago, todo es búsqueda de pago. El usuario no tiene que recordar qué filtro se aplica a qué métrica.
¿Cómo evitamos que la profundización sea demasiado lenta?
Precalcula las agregaciones. No calcules al vuelo. Para cada métrica, precalcula los desgloses por canal, por segmento, por zona geográfica y por dispositivo. Cuando el usuario profundiza, carga al instante los datos precalculados. El cálculo al vuelo provoca retrasos. El retraso mata la interactividad. El rendimiento importa más que la flexibilidad. Precalcula los desgloses habituales.
¿Deben ser interactivos todos los paneles o solo algunos?
Empieza con el panel de dirección como estático (sencillo, claro). Haz interactivos los paneles operativos (los equipos necesitan explorar). Haz interactivos los paneles detallados. Los paneles interactivos son más complejos de construir. Construye interactividad donde aporte valor (donde los usuarios vayan a explorar). Omite la interactividad en los paneles sencillos de resumen para la dirección. El panel de la dirección general puede ser estático. El panel del equipo de ventas debería ser interactivo.
¿Cómo tratamos la profundización cuando los datos son sensibles?
Restringe la profundización a los roles adecuados. La responsable de ventas puede profundizar hasta los nombres de los comerciales y sus comisiones. La dirección general puede ver los mismos datos. El responsable de soporte no debería ver las comisiones. Crea una profundización basada en roles. La dirección general puede profundizar hasta el final. Un responsable puede profundizar hasta su equipo. Una persona individual puede profundizar hasta sus propios datos. Aplica las restricciones a nivel de datos, no a nivel de interfaz.
¿Qué diferencia hay entre profundizar y filtrar?
Profundizar es expandir una métrica para mostrar su desglose. Filtrar es una selección que reduce el alcance de todas las métricas. Profundizar: hacer clic en una métrica para ver su desglose. Filtrar: seleccionar un intervalo de fechas y que todas las métricas se actualicen. Las dos son útiles. Profundizar responde por qué se movió esta métrica. Filtrar responde cuál es la métrica para este segmento. Usa las dos en el mismo panel.